税理士の味方・会計事務所向け統合アプリケーション

【マニュアル】進捗管理

個人確定申告の進捗管理を一覧で確認することができます。

※法人の進捗管理も対応予定。

顧問先名を選択して編集をクリックするか、各項目をダブルクリックすると進捗を登録することができます。

入力や連絡の確認が完了したら、スタンプを押すことで作業の漏れを防ぐことができます。オレンジ色の枠にスタンプが押されると該当項目の作業がすべて完了したことになり、進捗管理一覧の状況が【未了】から【完了】に変わります。

 

【資料関係】

顧問先へ確定申告の資料について、いつ・どのような方法で連絡をしたのか、またいつどのような方法で資料を受け取ったのかをチェックすることができます。顧問先ごとに異なる必要な書類については自由に登録することができます。

【入力関係】

確定申告に必要な項目のチェックや入力状況について進捗を登録することができます。

 

 

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